Steuerform – Die neue Art, Steuererfassungen zu erledigen

Viele Treuhänder erzählen uns immer wieder das Gleiche:

• Kunden wissen nicht, was sie bringen müssen.

• Formulare wirken unpersönlich.

• Uploads fühlen sich kompliziert an.

• Pro Jahr startet alles wieder bei null.

• Und am Schluss haben Treuhänder trotzdem den ganzen Aufwand.

Wir haben zugehört – und Steuerform deshalb von Grund auf neu gedacht.

Der neue Ansatz: Steuererfassung so persönlich wie ein Gespräch – aber 80% automatisiert

Steuerform verbindet ab sofort drei Welten:

• persönliche Betreuung wie beim klassischen Termin

• Automatisierung wie moderne Software

• KI-Analyse, die Präzision, Geschwindigkeit und Ordnung schafft

Das Ergebnis:

Der Kunde fühlt sich abgeholt.

Der Treuhänder spart massiv Zeit.

Der gesamte Prozess wird so einfach wie nie zuvor.

1. Zum Start importieren wir die Vorjahresdaten

Treuhänder können die vollständige Steuererklärung vom Vorjahr (PDF) hochladen.

Unsere KI extrahiert automatisch:

• Banken & Konten

• Wertschriften

• Versicherungen

• Krankenkasse

• Immobilien

• Abzüge

• Familienverhältnisse

• Selbständigkeit

• Quellensteuer

Jeder Mandant erhält ein vollständiges, sauberes Profil – ganz ohne manuelle Erfassung.

Das ist der Unterschied zwischen Formular ausfüllen und intelligenter Prozessautomatisierung.

2. Persönliche Jahresstart-Mail – automatisch für jeden Mandanten generiert

Ende Januar erstellt Steuerform für jeden Mandanten eine persönliche E-Mail, die exakt auf seine Situation zugeschnitten ist.

Beispiel:

„Für Ihre Steuererklärung benötigen wir dieses Jahr folgende Unterlagen:

– UBS Konto CH…

– Zürich Versicherung Police 123…

– Helsana Police…

– Swissquote Depotauszug…“

Kein generischer Text.

Keine Unklarheit.

Keine Rückfragen-Welle.

Der Kunde fühlt sich betreut – nicht abgefertigt.

3. Personalisiertes Upload-Portal – reduziert auf das Wesentliche

Jede Person erhält einen individuellen Link, der nur das zeigt, was relevant ist:

• Haben sich Ihre Bankkonten geändert? Ja/Nein

• Neue Versicherungen? Ja/Nein

• Änderungen bei Einkommen oder Abzügen? Ja/Nein

Nur wenn etwas neu ist, öffnet sich die passende Sektion.

Das spart Zeit, vermeidet Fehler und reduziert Frust auf beiden Seiten.

4. Perfekte Unterstützung auch für Kunden, die lieber per Post einreichen

Nicht jeder Kunde lädt Dokumente hoch – besonders ältere Mandanten bevorzugen den Postweg.

Steuerform deckt diesen Prozess vollständig ab:

a) Automatische Begleitschreiben für Post-Einreichungen

Für jeden Mandanten wird ein personalisiertes PDF erstellt:

• Liste aller benötigten Unterlagen

• basierend auf Vorjahr

• klare Struktur

• inkl. Adresse & Absender

Der Kunde weiss sofort, was er schicken muss – und wohin.

b) Briefversand direkt aus Steuerform (für Kunden ohne E-Mail)

Treuhänder können auf Wunsch:

• das Begleitschreiben automatisch erstellen

• fixfertig drucken

• oder direkt aus Steuerform verschicken lassen

Kein manuelles Formulieren.

Kein Copy-Paste.

Kein Aufwand.

c) Einheitlicher Prozess – egal ob Upload oder Post

Egal wie die Unterlagen eintreffen:

• Upload = direkt im Dossier

• Post = Scans → KI sortiert & erkennt fehlende Dokumente

Alles landet in einem einzigen, sauberen Workflow.

5. KI prüft, sortiert & bereitet alles vor – der Treuhänder erhält ein fertiges Dossier

Unsere KI übernimmt:

• Klassifizierung

• Vollständigkeitscheck

• Dublettenprüfung

• Sortierung

• Abgleich mit Vorjahr

• Erkennung von fehlenden Unterlagen

• To-do-Liste für den Treuhänder

Was früher 45–60 Minuten pro Mandant dauerte, passiert heute automatisch.

6. Jedes Jahr wird leichter – nicht schwerer

Steuerform lernt mit jedem Jahr dazu.

Für Treuhänder bedeutet das:

• weniger Rückfragen

• weniger Telefonate

• weniger Missverständnisse

• deutlich weniger Administration

• höhere Kundenzufriedenheit

• schnellere Abwicklung

• stressfreier Start in die Hochsaison

Kunden merken: „Sie wissen genau, was ich brauche.“

Treuhänder merken: „Das System arbeitet für mich – nicht gegen mich.“

Warum das für Treuhänder ein echter Gamechanger ist

Bis zu 70% weniger Aufwand pro Mandant

Dank Automatisierung & KI-Vorbereitung.

Höhere Qualität

Weil Vorjahresdaten intelligent abgeglichen werden.

Höhere Kundenzufriedenheit

Weil alles wirkt wie persönliche Betreuung.

Wiederkehrende Einnahmen gesichert

Weil jedes Jahr für Kunden einfacher wird.

Starker Wettbewerbsvorteil

Kein anderes Tool bietet diese personalisierte Jahreslogik.

Steuerform wird zum neuen Standard der modernen Mandantenbetreuung

Was früher Wochen dauerte, ist jetzt:

• vorbereitet

• personalisiert

• automatisiert

• sauber strukturiert

Und zwar bevor der Treuhänder überhaupt eingreift.

Für wen ist Steuerform ideal?

Perfekt für Treuhänder, die Zeit sparen, weniger Chaos haben und jedes Jahr effizienter werden wollen.

✔ Treuhandbüros mit 100–2’000+ Steuerfällen pro Jahr

Die besonders von Automatisierung, KI-Prüfung und klaren Abläufen profitieren.

✔ Teams, die ihre ineffizienten Prozesse ersetzen wollen

Weniger E-Mail-Pingpong, weniger Rückfragen, weniger manuelle Sortierung.

✔ Kanzleien, die ihren Mandanten ein persönlicheres Erlebnis bieten möchten

Individualisierte Jahresstart-Mails, personalisierte Upload-Portale, klare Kommunikation.

✔ Büros, die ohne zusätzliches Personal skalieren möchten

Jede Wiederholung automatisiert – jedes Jahr schneller, statt jedes Jahr stressiger.

✔ Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile im Service wollen

Ein moderner, digital geführter Prozess, den kein anderes Tool so personalisiert bietet.